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Como compartilhar formulários

Crie e compartilhe formulários com pessoas selecionadas por você.

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Escrito por Grazi Sabatini
Atualizado há mais de uma semana

Neste artigo:

Grande parte das informações de um pipe chegam por um formulário. Com ele, você coleta exatamente o que precisa para avançar etapas do processo.

Formulário inicial

Utilize o formulário inicial para coletar informações que dão início ao processo. Elas chegarão ao pipe em formato de um card.

  • Clique no botão com ícone de + que está localizado no canto inferior esquerdo.

Compartilhe o formulário inicial

Clique em Compartilhar formulário, localizado no menu superior do pipe.

Aqui você pode habilitar a versão pública do formulário inicial e copiar e colar o link em uma nova página. Qualquer pessoa que acessar o link poderá preencher o formulário (mais detalhes).

Configure a maneira de compartilhar o formulário

A opção padrão no compartilhamento é "Público para todos com o link", e isso faz com que todas as pessoas, independente de onde estiverem, possam acessar o formulário público apenas com o seu link.

Mas há também outras opções, que são estas do print:

Restrito a pessoas selecionadas: Marque esta opção se o formulário deve ser acessado somente por alguns usuários ou grupos. Selecione os usuários e clique em "compartilhar" para concluir o compartilhamento do formulário.

Esta opção também permite que o formulário seja adicionado ao portal da organização:

Restrito a {Nome da Organização}: Marque esta opção para que o formulário seja acessível a todos dentro da organização através do portal.

A possibilidade de compartilhar informações com pessoas específicas ajuda você a trabalhar com mais segurança.

Os formulários podem ser encontrados através do campo de busca do portal. O portal, assim como o campo de busca dentro do portal, só exibem os formulários aos usuários que tem permissão para acessá-lo. Então, mesmo que todos tenham acesso ao portal, os formulários privados só serão exibidos àqueles que podem acessá-lo.

Formulário público

O formulário público é uma versão pública do formulário inicial. Qualquer pessoa poderá acessar essa versão por meio de um link único que o Pipefy gera automaticamente.

Confira um tutorial detalhado de como customizar formulários públicos.

Compartilhe o formulário público

Para gerar o link único do formulário, vá à visão Kanban, clique em Compartilhar formulário para ter acesso ao link.

Apenas Administradores do pipe podem modificar formulários.

Para permitir que pessoas com outras funções façam modificações, acesse o Painel de administração.

Formulário da fase

Preencha os campos de um card, em uma fase específica, por meio de um formulário exclusivo que uma pessoa externa pode acessar e preencher.

Assim, você coleta informações adicionais de clientes sem ter que compartilhar o link do formulário inicial novamente e reiniciar o processo.

As informações preenchidas neste formulário vão preencher os campos da fase automaticamente.

Confira um tutorial detalhado de como compartilhar campos da fase.

O link do formulário de fase é público para quem acessá-lo. Para garantir que apenas pessoas selecionadas enviem informações, elas deverão confirmar a identidade por email.

Tarefas

Você também pode enviar o formulário da fase como uma tarefa. Ela será enviada por um template de email que contém o link do formulário.

Ao receber a tarefa por email, a pessoa responsável terá acesso a um portal de Tarefas, onde pode conferir quais formulários precisam ser preenchidos.

Confira um tutorial detalhado de como criar e enviar tarefas.

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