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Assuntos abordados neste artigo:

Um processo pode ser organizado em três etapas:

  • Coleta de informações de clientes ou fornecedores. Exemplos: candidaturas em um processo de Recrutamento, pedidos de compras, briefings de Marketing, etc.

  • Realizar etapas do processo para chegar ao resultado desejado

  • Fazer a análise de métricas de desempenho

Este artigo explica como você pode realizar a segunda etapa do processo: executar suas atividades.

Pipe

Um Pipe representa um processo . Você pode transformar qualquer processo de sua empresa em um Pipe.

Ele é organizado em Fases, diferentes colunas que representam as etapas do seu processo.

Cada Fase tem seus próprios campos, regras, alertas e condições para que suas atividades avancem no fluxo de trabalho.

Card

Card é um dos principais elementos do Pipefy.

Ele representa qualquer tipo de atividade em seu processo, como uma solicitação, lead de Vendas, pedido, produto, ticket, tarefa e por aí vai.

Um Card pode ajudar sua equipe:

  • A centralizar tudo o que você precisa saber sobre uma atividade, em um só lugar

  • Acompanhar prazos e prioridades com alertas customizados

  • Melhorar a comunicação entre equipe e clientes por meio da troca de emails ou comentários

Condicionais em Campos

Condicionais podem ser usadas para exibir ou esconder campos de Formulários e Fases, dependendo da informação que foi preenchida em campos anteriores.

Assim, a experiência de clientes e membros da equipe se torna mais dinâmica e assertiva - informações adicionais são solicitadas nos campos apenas quando necessárias.

Automações

Com Automações, é possível eliminar o trabalho manual ou em dobro.

Crie regras e eventos que engatilham ações dentro do seu pipe e customize diferentes cenários para seu processo, sem perder tempo ao notificar responsáveis ou movimentar cards entre fases.

Por exemplo:

  • Quando um card for movido para a fase de Aprovação (evento);

  • O responsável por executar o checklist de aprovação nesta fase será atualizado, automaticamente, de Membro do pipe 1 para Membro do pipe 2 (ação).

Templates de Email

Comunicação é essencial, seja com membros da equipe ou clientes internos ou externos.

OsTemplates de Email facilitam a troca entre mensagens e informações – e, claro, você pode automatizar todas elas de acordo com suas próprias regras.

Por exemplo, envie feedbacks automáticos aos candidatos de uma posição em sua empresa. Ou, envie atualizações aos solicitantes quando um pedido de compra é aprovado ou não.

Isso, com dados dinâmicos dos seus cards (ou seja, não precisa atualizar dados ou editar templates para enviar diferentes informações).

Clique para saber como automatizar seus Templates de Email.

Conexões

Uma Conexão é uma associação entre um card e outro card, ou um card e uma Database.

Ao criar conexões, fica mais fácil acessar diferentes informações (de diferentes locais) em uma única tela no Pipefy.

  • Quando uma oportunidade é ganha em um pipe de Funil de Vendas

  • O card conectado será criado, automaticamente, no pipe de Onboarding de Novos Clientes, com as mesmas informações.

Assim, você garante que os mesmos dados sejam aproveitados em diferentes processos, sem sofrer perdas ao longo da transição.

Database

A Database é um ambiente que reúne dados essenciais no Pipefy.

Você pode utilizá-la em qualquer processo de sua empresa e de forma customizada.

Salve dados de colaboradores da sua empresa, clientes, fornecedores, produtos e muito mais. Depois, conecte o que quiser aos seus processos.

Com bases de dados, você garante que a informação fique centralizada em um único ambiente, no formato desejado e seja facilmente encontrada.

Execute processos de ponta a ponta com total visibilidade e capacidade de automação com o Pipefy!

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