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Como modificar as preferências de conta
Como modificar as preferências de conta

Saiba como editar as suas informações de perfil, preferências de notificações, tokens de acesso pessoal e mais.

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Escrito por Grazi Sabatini
Atualizado há mais de uma semana

Tempo estimado de Leitura: 2 minutos

Você pode acessar e realizar diferentes configurações de usuário no menu de Preferências de conta do Pipefy. Para fazer isso, basta clicar na sua imagem de perfil, localizada no canto superior direito da tela e, depois, no botão Preferências de conta.

Ao abrir este menu, diferentes opções vão aparecer conforme o seu nível de permissão de usuário. Confira o índice abaixo para acessar exatamente as informações que você quer visualizar:

Minhas configurações

A primeira aba das Preferências de conta é o menu de Minhas configurações. Dentro dele, é possível editar:

  1. Nome

  2. Nome de usuário

  3. Endereço de email

  4. Fuso horário

  5. Idioma

  6. Senha

Abaixo do botão de salvar, você também pode ativar ou desativar a Autenticação Multifatorial (disponível somente para clientes Enterprise), acessar a sua chave API (se você integrar o Pipefy a outras ferramentas) e excluir a sua conta.

📌 Atenção: não será possível recuperar as suas informações se você excluir a sua conta. Por isso, analise com cuidado se você realmente quer apagar os seus dados.

Token de acesso pessoal

A segunda aba do menu de Preferências de conta é o de Token de acesso pessoal. É aqui que você pode gerar tokens de acesso pessoal para a GraphQL API do Pipefy — que é um método de autenticação para qualquer ação que você precise realizar por API, como criar integrações, realizar consultas (queries) ou ações (mutations).

Notificações

É aqui que você pode customizações as suas notificações do Pipefy, como ativar ou desativar notificações de email e customizar quais você gostaria de receber.

Notificações

A primeira seção da página permite que você ative ou desative notificações de email para todos os pipes e as empresas (contas de empresa no Pipefy) das quais você faz parte. Essas são as configurações existentes:

  • Quando eu for adicionado a um pipe ou time ou mencionado/responsável por um card;

  • Quando um card for movido, expirar, se tornar atrasado ou vencido;

  • Quando um novo comentário ou checklist é criado.

Você só pode ativar/desativar as notificações enviadas por email. As notificações no aplicativo mobile não podem ser editadas.

Notificações personalizadas

Se você deseja ser notificado sobre vários tópicos em diferentes pipes, é possível configurar alterar as configurações específicas de cada pipe separadamente. Para tanto, basta clicar no botão Específica e selecionar quais itens você quer ser notificado por email (são as mesmas três opções de alertas de notificações).

Ao configurar notificações personalizadas, não esqueça de clicar no botão Salvar depois de concluir a configuração de cada pipe. Pronto, agora você receberá notificações de processos específicos apenas.

Automações

Se você possuir o nível de permissão de Admin ou Super Admin a nível de empresa no Pipefy, esta aba do menu de Preferências da conta estará visível para você. Aqui, você pode conferir todas as automações existentes na conta da empresa e não somente a de pipes específicos.

Dependendo do nível de permissão, outros usuários podem ver apenas as automações dos pipes que criaram ou dos pipes dos quais fazem parte. Neste menu, você consegue ter uma visão ampla e completa de todas as automações criadas por todos os usuários da empresa — independentemente de qual pipe elas estejam.

Configurações da empresa

Na aba de Configurações de empresa, você pode realizar diferentes ações, como modificar o nome da empresa, adicionar uma logo, ativar marcadores de tempo nos cards e selecionar os formulários permitidos a convidados externos.

Informações de pagamento

Na aba de Informações de pagamento, membros super admins e admins da conta no Pipefy podem visualizar informações relacionadas ao cancelamento ou mudança de plano, método de pagamento e consultar faturas.

Configurações de email

Nos planos Enterprise, você pode habilitar endereços de email personalizados e receber e enviar emails com o endereço eletrônico da sua empresa (e não o endereço de email gerado automaticamente pelo pipe).

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