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Seja um processo Financeiro, de Recursos Humanos, Marketing, Serviço a Cliente ou qualquer outro, o Pipefy torna mais fácil a criação de fluxos de trabalho automatizados e integrados, e a centralização de todas as informações em um único lugar.

Dê início a um processo, escolhendo um modelo pronto para usar na Galeria de Templates do Pipefy e customize-o como quiser. Se quiser, também pode construir um processo do zero (acesse a tela inicial de sua empresa no Pipefy e clique em Adicionar novo pipe).

De qualquer modo, ao seguir os passos abaixo, você pode configurar qualquer processo de acordo com as necessidades e objetivos de sua equipe.

O que o Pipefy pode fazer?

Com Pipefy, solicitações são coletadas, executadas e analisadas em um só local – sem precisar sair da tela do Pipefy. Em primeiro lugar, para elevar o nível de seus fluxos, é preciso criar uma estrutura sólida.

Ao centralizar todas as informações, não apenas o gerenciamento de processos fica muito mais fácil, mas sua execução também. Com isso, seus clientes internos e externos terão maior visibilidade do progresso de suas próprias solicitações, sem que sua equipe realize esforços para isso.

Então, vamos lá: como seus processos serão gerenciados? Como saber o progresso de cada solicitação para executá-la de acordo com suas regras?

1) Pipe

No Pipefy, um processo é chamado de pipe.

É o fluxo de trabalho do início ao fim: qualquer tipo de processo pode se tornar um pipe, independentemente do tamanho da empresa ou área de atuação.

Pipes são divididos em fases, representadas por colunas que simbolizam cada passo da execução de um fluxo de trabalho (por exemplo: em progresso ou em aprovação).

Cada fase de um pipe tem seus próprios campos, regras e condicionais para que o progresso das informações seja padronizado.

Como Admin no Pipefy, você pode customizar seu processo ao adicionar ou deletar fases e campos, criar alertas para garantir que prazos sejam seguidos e muito mais.

📌 Antes de colocar a mão na massa em seu novo pipe, confira 5 passos para implementar o Pipefy com sucesso.

📌 Saiba mais sobre pipes e como criar ou customizar fases.

2) Card

O card é um dos principais elementos do Pipefy e representa diferentes tipos de informação, dependendo do seu processo. Podem ser novas solicitações, leads, pedidos, produtos, tickets de suporte, tarefas e mais.

Cards carregam informações básicas para guiar o processo e podem ser movidos para as fases seguintes até a conclusão.

📌 Cards têm elementos que se adequam às mais diversas necessidades de processos. Clique aqui e saiba mais sobre eles.

Ok, como um card é criado?

Pro-tip: esta é uma etapa muito importante que, uma vez bem construída, facilitará o decorrer do gerenciamento do processo.

3) Formulário inicial

Como o nome sugere, o formulário inicial é a informação que inicia um novo processo no pipe. É o começo do seu fluxo de trabalho e o criador de cards.

É totalmente customizável com campos e condicionais que podem se adequar à sua operação e podem representar vários tipos de informação, como solicitações, pedidos, candidatos, leads e muitos outros.

Após construir um formulário inicial, as informações preenchidas por clientes internos, externos (ou sua própria equipe) tomam o formato de um card, enviado ao seu pipe na primeira fase do processo.

Como pessoa que executa o processo, você poderá escolher qual informação deseja coletar e em qual formato, customizá-la no formulário inicial e compartilhá-lo de modo público, com um link único.

Se quiser, também pode agrupar vários formulários iniciais (de vários processos) em um único Portal.

Como otimizar seu processo? Comece controlando métricas e indicadores.

4) Relatórios e Painéis

Com relatórios da empresa ou do pipe, você pode criar e salvar relatórios a partir de combinações, filtros e acessá-los sempre que precisar consultar informações específicas.

Também é possível visualizar seus dados em gráficos de vários formatos (como linhas, áreas, barras, tabelas, pizza, etc.) com a ferramenta nativa de BI do Pipefy, Painéis.

Essas ferramentas centralizam dados extraídos de seus processos em um só local, facilitando a análise de gargalos e a coleta de insights.

📌 Saiba mais sobre como reportar dados e resultados no Pipefy aqui.

Com uma base sólida, você poderá trabalhar com Automações, Conexões, Bases de Dados, Templates de Email e muitas outras ferramentas avançadas, feitas para decolar a produtividade e resultados de sua equipe!

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