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O Pipefy oferece ferramentas para que usuários externos possam colaborar com seu processo, compartilhando informações.

Estes usuários não precisam ser membros de um pipe, da organização, nem mesmo ter uma conta em nossa plataforma.

As ferramentas que oferecemos são:

O formulário inicial e os formulários de fase do seu pipe podem ser compartilhados com outras pessoas em modo público. Dessa forma, você pode coletar todas as informações necessárias para iniciar um processo ou avançar para a próxima etapa.

Por exemplo, em um processo de onboarding de clientes, você pode compartilhar com eles o formulário inicial em modo público e, dessa forma, coletar os dados que precisa para padronizar o atendimento. Esta ação cria um novo card em seu pipe.

Já em um processo de compras, você pode deixar o formulário da fase de aprovação em modo público e compartilhar o link com a pessoa responsável por ela. Esta ação apenas atualiza o card.

Um formulário inicial também pode ser utilizado por pessoas externas para fazer solicitações, como um pedido de compra ou de reembolso. Habilite o Status de Solicitações para permitir que elas acompanhem o status destes pedidos.

O Pipefy possui 3 ferramentas de email:

A Caixa de Email Compartilha é um ambiente dentro de um pipe onde todos os membros podem criar e enviar mensagens para usuários internos ou externos, centralizando a comunicação. Você também pode configurar essa ferramenta para receber demandas e gerenciar cards atrelados à elas.

Já a Caixa de emails do card permite que você escreva, envie e receba emails sem precisar acessar a Caixa de Email Compartilhada, pois toda a troca de emails acontece dentro de um card.

Essa funcionalidade também te ajuda a acompanhar as respostas a esses emails, registrando-as na guia de gerenciamento de emails, dentro do card.

Os Templates de Email, por sua vez, são mensagens que você pode criar e configurar para serem enviadas (manual ou automaticamente) a partir de uma fase específica do seu Pipe.

Você pode definir um Template de Email como padrão para compor novas mensagens em poucos cliques.

Também é possível inserir um campo dinâmico para preencher o email com informações de fases anteriores. Saiba mais.

O Pipefy para convidados é uma plataforma onde pessoas externas podem acompanhar o status dos pedidos que fizeram, e realizar tarefas, como aprovar um orçamento.

Neste mesmo portal, também é possível abrir o card relativo à solicitação e se comunicar com a equipe responsável por meio de comentários.

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