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No menu de configurações do pipe, você pode editar diferentes informações do processo, como nome, ícone, cores e muito mais, personalizando-o como você quiser. Além disso, você pode gerenciar informações como tipos de permissão e os prazos do processo. Desse modo, cada pipe tem as suas próprias particularidades.

Como acessar as configurações do pipe

Para realizar as customizações, você deve ser admin do pipe. Para acessar o menu de configurações, basta clicar no ícone de engrenagem localizado no canto superior direito do cabeçalho do pipe.

📣 Saiba mais sobre membros e permissões de pipe.

Uma nova tela vai abrir, então basta selecionar a opção Configurações do pipe, que é a última opção da lista. Pronto, é aqui que você vai realizar todas as modificações que desejar.

Você vai encontrar diferentes opções de configuração. Para facilitar a sua navegação, confira a lista abaixo para selecionar o tópico de seu interesse ou leia o artigo até o final.

Sumário de configurações do pipe

📣 Todas as alterações realizadas nas configurações são salvas automaticamente.

Nome do pipe

É o nome exibido na tela inicial do Pipefy e no canto superior esquerdo do pipe, quando ele estiver aberto.

Ícone e cor do pipe

O Pipefy oferece diferentes tipos de ícones para representar os pipes e opções de cores. Escolha uma opção que faça sentido para seu processo e identifique pipes facilmente.


Dica: utilize cores iguais para processos da mesma área e estabeleça um padrão — você pode diferenciá-los com ícones variados.


Item do pipe

Dê um nome para o que você quer gerenciar em um pipe. Por exemplo:

  • Em processos de compras, um item pode ser um pedido de compra.

  • Em processos de recrutamento, um item pode ser um candidato.

  • Em processos de vendas, um item pode ser um lead.

Essa informação aparece na página inicial do Pipefy, abaixo do nome do pipe. Assim você especifica exatamente o que cada card em um pipe representa.

Título do card

Selecione um dos campos do formulário inicial para aparecer no topo dos cards, assim fica mais fácil identificar o assunto de cada card. Por exemplo:

  • Em um processo de compras, pode ser o item solicitado.

  • Em um processo de vendas, o nome do cliente ou da empresa.

  • Em um onboarding, o título do card pode ser o nome dos funcionários.


📌 Se você mudar esta opção depois de ter criado cards em seu pipe, as alterações não vão aparecer nos cards antigos, apenas nos novos.


Subtítulo do card

Os subtítulos ajudam a identificar quais são as informações mais relevantes em cada card e o que está sendo trabalhado neles. Desse modo, os cards são padronizados e ficam fáceis de reconhecer. Os subtítulos aparecem sem que você tenha que clicar para abrir o conteúdo do card, facilitando a identificação de informações.

Para adicionar um subtítulo, selecione os campos que você considera mais relevantes para destacar, como as informações essenciais de um processo. Você pode adicionar vários subtítulos, basta selecioná-los no menu de campos. A ordem dos subtítulos é exibida conforme a ordem da sua escolha.

Subtítulo do card conectado

O subtítulo é exibido no card conectado quando ele é aberto. Você pode escolher quantas informações desejar, do mesmo modo que os subtítulos do card. O ideal é escolher campos mais relevantes para conexões, assim fica fácil identificar o conteúdo dos cards.

Texto do botão de criar cards

Este é o texto que é exibido no botão de criar cards dentro do pipe, localizado no canto inferior esquerdo da tela. Por exemplo:

  • Em um pipe de compras, o botão pode ser Adicionar nova requisição.

  • Em um pipe de onboarding, o botão pode ser Adicionar novo cliente.

Alerta de expirado

Configure o tempo máximo que um card pode permanecer em fases do pipe. Podem ser minutos, horas ou dias. Clique no botão de liga/desliga para que o alerta considere apenas dias da semana (de segunda à sexta).

📣 Saiba mais sobre os diferentes tipos de alertas (SLAs) em um pipe.

Permissões

Seu pipe pode ser público ou privado.

Autorizações

Clique no botão de caixa de seleção e defina quem pode editar, excluir e criar cards.

Visualização padrão do pipe

Defina o que as pessoas vão ver por primeiro depois de acessar o pipe. Pode ser a visualização em kanban, a lista de tarefas, o formulário inicial ou a visão de email. Sempre que você quiser, altere o tipo de visualização.

Excluir pipe

Utilize este botão para deletar o pipe. Mas, tenha cuidado! Uma vez que o pipe é excluído, não tem como voltar atrás e todas as informações são perdidas!

Clonar pipe

Faça uma cópia do pipe na mesma empresa (a conta da empresa que você está logado) ou em outra empresa da qual você faça parte. A clonagem inclui toda a estrutura do pipe, como fases, campos, automações, condicionais e templates de email. Os cards não são clonados.

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