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Todo processo começa com uma coleta de informações que irá orientar os próximos passos.
No início de um recrutamento, você precisa saber os dados de quem se candidatou. Já em um processo de reembolso, precisa identificar o que foi adquirido e quanto custou. Se está iniciando uma venda, precisa registrar o nome do cliente, contato e o que está em negociação. Os exemplos são muitos!
No Pipefy, essa coleta pode ser feita de modo fácil e rápido por meio de formulários públicos.
Para ativar essa opção, você deve acessar o pipe e ir para a tela de compartilhamentos, onde além de customizar o formulário, você obtém o link de acesso ao Pipefy para convidados.
📌 No Pipefy para convidados, pessoas que não estão no seu pipe (clientes, fornecedores, colaboradores, etc) conseguem facilmente acessar e preencher formulários com as informações que você pediu.
Clique no botão Compartilhar, localizado no canto superior direito do cabeçalho do pipe. Se preferir, abra o Formulário Inicial, e clique no botão Compartilhar formulário. Estes dois caminhos vão te levar para o mesmo lugar: a tela de compartilhamentos.
Do lado esquerdo, temos as configurações do Formulário Público, como você pode conferir.
Clique no botão de liga/desliga para que o formulário fique público e, então, copie o link para compartilhar com outras pessoas.
Você também pode copiar o código do formulário para incorporá-lo em seu site, se preferir.
Para mudar as cores, adicionar textos e uma logo, clique em Customizar. Saiba mais neste artigo.
Em Customizar você também pode habilitar o Status de solicitações e, assim, permitir que as pessoas que preencheram os formulários possam acompanhar o status deles.
No canto inferior do lado esquerdo, você encontra uma opção para adicionar membros ao pipe, caso você deseje adicionar mais pessoas ao processo neste momento.
Do lado direito, encontramos mais algumas opções de compartilhamento e colaboração que você pode utilizar em poucos cliques. São elas:
Combine o formulário a um email: é aqui que você pode configurar um endereço de email para receber mensagens que podem virar cards, selecionando quais dados (campos) serão transformados em informações dentro dos cards.
Adicione o formulário a um Portal: este é um atalho que permite a criação de um Portal do zero, ou que você adicione o formulário deste pipe a um Portal existente. Um Portal reúne vários Formulários Públicos em um só lugar, permitindo o compartilhamento de uma só página com formulários agrupados, separados por setor, por exemplo.
Conecte o formulário com pipes: é possível conectar diferentes pipes e incluir o Formulário Inicial do seu processo em uma fase de outro processo, integrando demandas entre times e departamentos.
Permissão de acesso ao formulário: você também pode definir se usuários que não são membros deste pipe podem criar cards ou não, possibilitando que os usuários de toda a empresa criem novas solicitações, demandas ou tarefas.
Estas são as opções de compartilhamento de formulários do Pipefy! Assim você pode receber diversas requisições de acordo com suas preferências, seja por meio de um Portal, um pipe conectado ou até mesmo por emails.
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